PLATAFORMA CRM
HubSpot
Mueva los registros y relaciones principales CRM a un modelo operativo conectado más simple.
Mapeo de ejemplo
HubSpotSpacebrain
Contactosgente
PropiedadesCampos
Mueva su CRM. Mantenga la historia del cliente.
Reúna a su gente, empresas, acuerdos e historia. Mapee lo que importa, pruebe una muestra y avance cuando su equipo esté listo.
HubSpot, GoHighLevel y exportaciones estructuradas
Exportación de origenSpacebrain
genteEmpresasOfertas
Incluya notas, propiedad y relaciones entre registros.
CAMPO FUENTECAMPO Spacebrain
Correo electrónico de contactoPersona · Correo electrónico
Nombre de la empresaEmpresa · Nombre
Etapa de negociaciónTubería · Etapa
Asigne campos una vez. Preservar las conexiones que los hacen útiles.
Revisión de muestraRevisar antes de importar
- Personas vinculadas a las empresas adecuadas
- Propietarios y etapas del oleoducto coinciden
- Se revisan filas duplicadas y rechazadas
Original CRM
Mantener durante la aceptaciónSpacebrain
Lanzamiento después de la revisión
Mantener durante la aceptaciónSpacebrain
Lanzamiento después de la revisión
- Ventana de fuente final acordada
- Conteos de registros y relaciones conciliados
- Propietarios de flujos de trabajo listos para su lanzamiento
Elija su fuente de migración.
Lleva contigo los datos útiles. Comience con el sistema que utiliza hoy y luego decida qué mapear, revisar y mover.
PLATAFORMA CRM
GoHighLevel
Separe los datos del cliente o de la ubicación y luego reconstruya las rutas CRM, comunicación, reserva y automatización requeridas.
Mapeo de ejemplo
GoHighLevelSpacebrain
LugarEspacio de trabajo
OportunidadesOfertas
ARCHIVOS ESTRUCTURADOS
Hojas de cálculo
Convierta archivos dispersos en personas, empresas, acuerdos, canales, atributos y audiencias gobernados.
Mapeo de ejemplo
Hojas de cálculoSpacebrain
FilasRegistros
columnasCampos
Haga que el movimiento funcione para su equipo.
CRM limpieza
Utilice el movimiento para revisar registros duplicados, propiedades obsoletas, etapas no utilizadas y propiedad poco clara.
Incorporación de clientes de agencia
Lleve un nuevo cliente a un espacio de trabajo aislado con un origen, un mapeo y un registro de aceptación explícitos.
Adopción por fases
Comience con los datos de un flujo de trabajo, pruebe el resultado y mueva operaciones adicionales en fases controladas.
Consulte el plan antes de hacer el cambio.
Una importación exitosa es más que coincidir con el recuento de registros. Verifique las relaciones y los flujos de trabajo en los que confía su equipo.
- 01
Inventario
Sepa lo que se está moviendo.
Enumere sus sistemas, registros, campos, propietarios y los flujos de trabajo que dependen de ellos.
- 02
Mapa
Conecte la historia del cliente.
Elija dónde pertenece cada campo y relación. Acuerde reglas duplicadas antes de importar.
- 03
Validar
Pruébalo con una muestra.
Verifique una importación representativa para detectar relaciones faltantes, filas rechazadas y propiedad.
- 04
Cortar
Muévete cuando el equipo esté listo.
Acuerde la ventana de origen final, mantenga una ruta de recuperación y active los flujos de trabajo después de la aceptación.
Las relaciones importan tanto como los registros.
Decida qué pertenece a Spacebrain antes del movimiento completo. Reconstruya los campos y flujos de trabajo que su equipo realmente utiliza.
Lea la guía de configuración CRMRegistros de clientes
Personas, empresas, negocios y sus conexiones.
Contexto de trabajo
Propiedad, notas, atributos y etapas del proceso.
El siguiente paso
Audiencias, bandeja de entrada, reservas, correo electrónico, tareas e informes: conectados después de la aceptación.
Un proceso repetible. Cada cliente se mantuvo separado.
Utilice el mismo proceso de admisión, mapeo y validación para cada cliente. Mantenga los datos de origen, la propiedad y la aceptación vinculados al espacio de trabajo adecuado.
Explora las herramientas de la agenciaA
Cliente AEspacio de trabajo dedicado
AlcanceB
Cliente BEspacio de trabajo dedicado
MapaC
Cliente CEspacio de trabajo dedicado
ValidarPreguntas sobre la migración CRM.
¿Puede Spacebrain ayudar a migrar desde HubSpot?
Sí. Comience definiendo los registros, las propiedades, las relaciones, las canalizaciones, la propiedad, las notas y el historial HubSpot que importan, luego asócielos y valídelos con el modelo Spacebrain.
¿Puede Spacebrain ayudar a migrar desde GoHighLevel?
Sí. La planificación de la migración puede cubrir los registros CRM y la estructura conectada de comunicación, reserva, automatización y espacio de trabajo del cliente que debe reconstruirse en Spacebrain.
¿Puedo importar desde otro CRM u hoja de cálculo?
Sí. Los archivos estructurados se pueden asignar a registros Spacebrain CRM. Comience con un archivo representativo y confirme el comportamiento de los campos, relaciones, duplicados y filas rechazadas antes de realizar una importación completa.
¿Se copiarán todos los campos y flujos de trabajo antiguos?
No necesariamente. La migración debe conservar la información útil de los clientes y los procesos necesarios, y retirar de forma intencional los campos obsoletos, las estructuras duplicadas y los flujos de trabajo que ya no corresponden.
¿Cómo reducimos el riesgo migratorio?
Utilice un inventario de fuentes escrito, asignaciones explícitas, una pequeña importación representativa, verificaciones de aceptación, revisión de excepciones, una ventana de transición controlada y un límite de sistema fuente retenido hasta que se acepte el resultado.
Mueve la historia. Construye lo que viene después.
Comience con un plan de migración acotado y pruebe el resultado antes de la transición completa.