Machen Sie aus einer Anfrage einen gut vorbereiteten Termin.

Ein Kunde bittet um ein Beratungsgespräch, hat aber noch keine Zeit gewählt. Das Team muss wissen, welche Leistung gefragt ist, welcher Mitarbeiter oder Standort helfen kann und ob die verfügbare Terminart zur Anfrage passt. Klären Sie das, bevor Sie einen Buchungslink teilen.

Konfigurieren Sie den relevanten Kalender, die Verfügbarkeit und die Termineinstellungen. Prüfen Sie Pufferzeiten sowie unterstützte Teamplanung oder Weiterleitung, wenn mehrere Personen beteiligt sind. Teilen Sie anschließend das passende Buchungsziel im Kundengespräch oder Formularablauf, damit klar ist, was gebucht wird.

Prüfen Sie den erstellten Termin und den zugehörigen Kundenkontext. Bei verbundenen Kalendern sollten Sie den tatsächlichen Eintrag und die Benachrichtigung kontrollieren, statt einen Klick als bestätigte Buchung zu behandeln.

Stellen Sie verfügbaren Kontext für Meetings bereit, bei denen Vorbereitung oder Notizen unterstützt werden.

Testen Sie eine normale Buchung, einen nicht verfügbaren Zeitraum und den Änderungs- oder Stornierungsweg Ihres Teams. Der Kunde sollte den passenden nächsten Schritt erhalten und der zuständige Mitarbeiter den Termin finden und sich vorbereiten können.

Vor dem Teilen

Prüfen Sie Dauer, Verfügbarkeit, Pufferzeiten, Host und den verbundenen Kalender.

Bei der Buchung

Halten Sie Leistungs- und Kundenangaben so klar, dass sich der Host vorbereiten kann.

Nach der Buchung

Prüfen Sie den tatsächlichen Termin und unterstützte Bestätigungs-, Änderungs- und Follow-up-Abläufe.