Erfassen und zuweisen
Starten Sie mit einem Kundenereignis. Nutzen Sie Felder, Bedingungen oder KI-Klassifizierung, um den nächsten Schritt festzulegen.
- Formular- und CRM-Ereignisse
- Bedingungen und mehrere Pfade
- Verzögerungen und Schleifen
Plattform/Automatisierungen
Weniger Routinearbeit. Mehr Fortschritt für Ihr Unternehmen.
Machen Sie den nächsten Schritt zum Workflow. Verbinden Sie CRM, Gespräche, Aufgaben und Kundenabläufe und sehen Sie genau, was ausgeführt wurde.
Visueller Editor · Native Aktionen · AusführungsverlaufSpacebrain · Automatisierungen
AuslöserProjektformular gesendet
BedingungWird ein Erstgespräch angefragt?
Ja
AktionVerantwortliche Person zuweisen · Jamie
Nächster SchrittNachfassaufgabe erstellen
Nein
Alternativer PfadPrüfnotiz hinzufügen
Schritt 1 von 4Eine neue Anfrage geht ein
Alex bittet um Hilfe für eine neue Website. Das Formular liefert den Kundenkontext.
Beispielworkflow · Beispieldaten · Keine Live-Aktionen
Spacebrain Automatisierungen
Verbinden Sie Auslöser, Entscheidungen und Aktionen in Ihren Kundenprozessen. Erstellen Sie einen Workflow, prüfen Sie ihn vor der Aktivierung und verfolgen Sie das Ergebnis in CRM, Gesprächen, Aufgaben und Abläufen.
Ein vernetzter Workflow
Von „jemand sollte“
zum erledigten nächsten Schritt.
Ein Formular geht ein. Ein Deal ändert sich. Ein Kunde braucht Aufmerksamkeit. Geben Sie jedem Moment in Ihrem Unternehmen einen klaren Ablauf.
Über Tools hinweg handeln
Übernehmen Sie den Kontext ins nächste Modul, statt Ihr Team ihn manuell übertragen zu lassen.
- Zuständigkeiten, Datensätze und Aufgaben
- Nachrichten und Buchungslinks
- Vertriebs- und Kampagnenschritte
Ergebnis ansehen
Prüfen Sie die Einrichtung vor der Aktivierung und sehen Sie sich die einzelnen Schritte nach einem Workflow-Lauf an.
- Testlauf prüfen
- Schrittergebnisse und Ausführungsverlauf
- Verknüpfte Datensätze und Wiederherstellung
Was Sie automatisieren können
Echte Arbeit.
Im ganzen Unternehmen.
Erstellen Sie Workflows mit den nativen Aktionen und Suchfunktionen Ihres Arbeitsbereichs. Kombinieren Sie sie mit Regeln, die zu Ihrem Team passen.
CRM und Vertrieb
Halten Sie Kundendatensätze und Vertriebspipeline in Bewegung.
- Datensätze erstellen und aktualisieren
- Zuständigkeiten, Tags und Bewertungen zuweisen
- Deals erstellen und Phasen aktualisieren
Aufgaben und Umsetzung
Machen Sie aus einem Kundenereignis eine klar zugewiesene Aufgabe.
- Aufgaben und Notizen erstellen
- Aufgaben und Teamauslastung finden
- Konfigurierte Aufgaben abschließen
Gespräche
Führen Sie das Gespräch über den von Ihnen eingerichteten Kanal weiter.
- E-Mail-, SMS- und WhatsApp-Aktionen
- KI-Antworten und Sprachanrufe
- Buchungslinks und Benachrichtigungen
Vereinbarungen und Zahlungen
Verbinden Sie vertriebliche Schritte mit Ihrem Workflow.
- Vereinbarungsentwürfe erstellen und freigegebene Vereinbarungen versenden
- Rechnungen erstellen, ausstellen und versenden
- Status abfragen und auf den Abschluss warten
Mitgliedschaften
Übernehmen Sie den Kundenkontext in die Mitgliedschaftsverwaltung.
- Mitgliedschaften finden und Status prüfen
- Mitgliedschaft starten oder ändern
- Auf die Aktivierung warten
E-Mail und soziale Medien
Stimmen Sie Kampagnen auf die Customer Journey ab.
- Leads in E-Mail-Automatisierungen aufnehmen
- E-Mail-Kampagnen planen, pausieren oder fortsetzen
- Konfigurierte Social-Media-Beiträge planen oder veröffentlichen
So bleibt alles nachvollziehbar
Den Ablauf gestalten.
Kontrolle behalten.
Beginnen Sie mit einer sinnvollen Übergabe. Ergänzen Sie Entscheidungen und Aktionen, während Ihr Ablauf wächst, und behalten Sie im Blick, wer das Ergebnis erhält.
- 01
Startauslöser auswählen
Wählen Sie einen Auslöser und den Kunden- oder Modulkontext aus.
- 02
Entscheidungen verknüpfen
Fügen Sie Bedingungen, KI-Klassifizierung, Verzögerungen oder Schleifen hinzu. Geben Sie jedem Pfad einen klaren Zweck.
- 03
Aktionen prüfen
Legen Sie Zuständigkeiten, Nachrichten, Vorlagen und Feldwerte fest. Prüfen Sie vor der Aktivierung einen Testlauf.
- 04
Live-Ergebnis verfolgen
Öffnen Sie den Ausführungsverlauf, prüfen Sie jeden Schritt und sehen Sie bei Bedarf im verknüpften Datensatz nach.
Fragen und Antworten
Praktische Antworten für die Planung.
Was kann ich mit Spacebrain automatisieren?
Erstellen Sie Workflows für CRM-Datensätze, Aufgaben, Nachrichten, Deals und andere unterstützte Ereignisse. Aktionen können Datensätze aktualisieren, Zuständigkeiten zuweisen, Aufgaben erstellen, konfigurierte Nachrichten senden, Vereinbarungen und Rechnungen vorbereiten, Mitgliedschaften verwalten sowie Kampagnen oder Beiträge planen. Der Editor zeigt Aktionen, die zu Auslöser und Arbeitsbereich passen.
Kann KI beim Erstellen oder Weiterleiten eines Workflows helfen?
KI-Unterstützung kann einen Workflow zur Prüfung vorbereiten. Ein KI-Klassifizierer kann unterstützte Eingaben an unterschiedliche Pfade weiterleiten. Sie behalten vor der Veröffentlichung die Kontrolle über Auslöser, Bedingungen, Verbindungen und Aktionen.
Worin unterscheiden sich Automatisierungen und E-Mail-Automatisierungen?
Automatisierungen koordinieren Abläufe über Module hinweg. E-Mail-Automatisierungen sind für Abonnentenpfade, Versandzeitpunkte und Interaktionen vorgesehen. Ein allgemeiner Workflow kann einen Lead in eine eingerichtete E-Mail-Automatisierung aufnehmen.
Kann ich einen Workflow vor der Aktivierung testen?
Ja. Prüfen Sie in einem Testlauf die aufgelösten Eingaben, Entscheidungen und geplanten Aktionen. Ein Testlauf bestätigt keine tatsächliche Zustellung. Prüfen Sie nach der Aktivierung den Live-Lauf und den verknüpften Moduldatensatz.
Was passiert, wenn ein Schritt wartet oder fehlschlägt?
Der Ausführungsverlauf zeigt verfügbare Schrittergebnisse sowie Warte- und Fehlerzustände. Prüfen Sie, was bereits abgeschlossen ist, korrigieren Sie die betreffende Einrichtung und nutzen Sie die verfügbaren Wiederherstellungsoptionen. So vermeiden Sie, erfolgreiche Arbeit zu wiederholen.
Sind alle Aktionen in jedem Tarif enthalten?
Automatisierungen sind im Free-Tarif enthalten. Aktionen in kostenpflichtigen Modulen setzen Zugriff auf diese Module voraus. Sprach-, Messaging- und bestimmte KI-Aktionen können Credits verbrauchen; externe Dienste können eigene Gebühren berechnen.