Fassen Sie nach, solange die Anfrage noch aktuell ist.

Ein Interessent hat nach einer Leistung gefragt und die Informationen für eine erste Antwort bereitgestellt. Der Verantwortliche sollte diesen Kontext finden, antworten und den nächsten Schritt wählen können, ohne die Anfrage in mehreren Tools rekonstruieren zu müssen.

Prüfen Sie verfügbare Gespräche und Aktivitäten im Kundendatensatz. Bereiten Sie die Antwort oder eine unterstützte Follow-up-Aufgabe im nativen Workflow vor. Wenn Orbit eine Aktion vorbereitet, kontrollieren Sie vor der Bestätigung Empfänger, Quellenkontext und vorgeschlagene Änderung.

Eine vorbereitete E-Mail muss weiterhin wie gewohnt geprüft und versendet werden.

Für wiederkehrende Abonnenten-Sequenzen kann Email Automations unterstützte Einstiege, Wartezeiten und Interaktionszweige verwalten. Für eine umfassendere Kundenübergabe kann General Automations unterstützte native Aktionen koordinieren. Wählen Sie den Ablauf nach der tatsächlich nötigen Arbeit und prüfen Sie die Versandeinstellungen vor der Aktivierung.

Ein sinnvoller erster Start umfasst eine Anfrageart und einen Verantwortlichen. Prüfen Sie eine normale Antwort, eine Anfrage mit fehlenden Angaben und einen Kontakt, der das konfigurierte Follow-up nicht mehr erhalten soll.

Machen Sie Antwort, Termin oder erledigte Aufgabe für den Verantwortlichen sichtbar, damit nachvollziehbar ist, welchen nächsten Schritt der Kunde tatsächlich gewählt hat.

Anliegen beibehalten

Nutzen Sie die ursprüngliche Kundenfrage und den verfügbaren Kontext für die Antwort.

Nächsten Schritt wählen

Entscheiden Sie, ob eine Antwort, Aufgabe, Buchung oder spätere Prüfung nötig ist.

Ergebnis prüfen

Unterscheiden Sie zwischen einem vorbereiteten Entwurf, einem dokumentierten Versand, einer Antwort und einer abgeschlossenen Aufgabe.