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Voyez le contexte avant la prochaine conversation.
Transformez l’historique client en prochaine action.
Réunissez conversations, tâches, réservations et activité dans une vue CRM moderne qui aide l’équipe à décider quoi traiter ensuite.
Dossier client · Contexte + action
SPACEBRAIN / CRM IA CONNECTÉ
Dossier clientContexte + action
Réunir l’historiqueVoir ce qui demande attentionAffecter le travail
Dossier client
PRÊTConversation · Responsable · Prochaine action
Un CRM doit aider à décider, pas seulement stocker l’historique.
Les anciens systèmes accumulent des champs tandis que le travail vit dans les notes et les boîtes. Spacebrain relie activité, responsable et action.
Du nouveau prospect au suivi attribué
Réunissez conversations, tâches, réservations et activité dans une vue CRM moderne qui aide l’équipe à décider quoi traiter ensuite.
- 01
Réunir l’historique
Gardez appels, formulaires, messages et rendez-vous dans un dossier.
- 02
Voir ce qui demande attention
Utilisez activité et aide IA pour faire émerger la prochaine décision.
- 03
Affecter le travail
Transformez la décision en tâche, responsable, réservation ou suivi.
Ce qui change pour votre équipe
Priorités plus claires
Repérez plus vite le travail ouvert ou bloqué.
Transferts rapides
Donnez à chaque collègue un point de départ exploitable.
Exemple : un collègue reprend une demande en cours.
Un prospect a envoyé un formulaire, échangé des messages et évoqué un rendez-vous. La personne responsable est absente lorsqu’un collègue ouvre la fiche. Pour assurer le relais, il faut connaître le besoin exprimé, retrouver la conversation utile et voir le travail qui reste à faire.
Dans Spacebrain, commencez par la fiche client et consultez l’activité disponible. Ouvrez la conversation ou la réunion concernée si vous devez vérifier un résumé. Choisissez ensuite une action native prise en charge : attribuer le suivi, créer une tâche ou poursuivre la réservation.
L’action doit avoir un responsable clairement désigné et assez de contexte pour éviter au prospect de répéter les mêmes informations.
Commencez par un petit groupe de fiches actives. Convenez des champs utiles, de la personne qui les tient à jour et du critère qui marque un suivi comme terminé.
AI Fields peut proposer des valeurs prises en charge à vérifier ; Deal Intelligence peut apporter du contexte sur une opportunité. Ces deux outils ne dispensent pas de contrôler les éléments d’origine.
Un bon relais permet au prochain responsable d’expliquer le besoin du client et de retrouver la tâche ou la conversation qui lui incombe. Il peut poursuivre le travail depuis cette fiche et vérifier la réponse lorsqu’elle arrive.
- Préparer
- Reliez le contexte client et indiquez clairement le responsable et la question encore ouverte.
- Vérifier
- Consultez la source si l’historique est incomplet, ambigu ou susceptible d’influencer la décision suivante.
- Poursuivre
- Laissez l’action suivante dans son outil natif, avec le contexte client accessible à la personne qui s’en charge.
Avant d’élargir
Commencez par un parcours que l’équipe peut expliquer et améliorer.
Que faut-il automatiser en premier ?
Commencez par une demande fréquente et un transfert clairement défini. Rendez le responsable, l’action suivante et la condition d’arrêt visibles avant d’élargir le workflow.
Comment Spacebrain conserve-t-il le contexte ?
Les appels, formulaires, messages, réponses, rendez-vous et suivis restent attachés au même dossier client au lieu d’être reconstitués entre plusieurs outils.
Peut-on commencer par un seul workflow ?
Oui. Le forfait gratuit permet de tester un workflow connecté, puis de l’étendre lorsque le modèle opérationnel a fait ses preuves.